Terbitkan Obligasi

Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, FIF Sasar Pasar Investor Institusi dan Retail

Guna menambah pembiayaan sepeda motor, PT Federal International Finance (FIF) terbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun. Obligasi atau surat utang tersebut diterbitkan untuk pasar investor institusi dan retail.

Direktur FIF, Hugeng Gozali mengatakan, penerbitan obligasi ini merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dipilih FIF karena ditunjang oleh situasi dan kondisi pasar obligasi yang masih kondusif.

“PUB IV ini nilainya Rp 15 triliun, artinya umurnya ini masih bisa digunakan tiga tahun ke depan. Itu yang kita butuhkan tiga tahun ke depan dari pasar obligasi nasional. Penerbitan tahap satu ini sebesar sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun,” ujar Hugeng disela acara jumpa pers di Jakarta, Senin (13/5).

Obligasi kali ini merupakan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan IV (PUB IV) FIF dengan tingkat bunga tetap tahap satu pada 2019. Obligasi ini telah mendapatkan rating idAAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefiindo).

Obligasi yang akan diterbitkan oleh FIF terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan tenor 370 hari dan Seri B dengan tenor 36 bulan. FIF menawarkan kisaran tingkat bunga sebesar 7,25-8 persen untuk Seri A, dan 8-9 persen untuk Seri B.

Masa penawaran awal dilaksanakan mulai dari 13-27 Mei 2019. Pencatatan obligasi ini akan dilaksanakan pada 26 Juni 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penjamin pelaksana obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

FIF telah melakukan penawaran umum obligasi sejak 2002 dengan total nilai obligasi yang telah diterbitkan mencapai Rp 42 triliun. Obligasi yang telah jatuh tempo dan dilunasi sebesar Rp 33 triliun.

Comments
Shares